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2017-11-19 14:22:05日 13:47:35 | 来源:新华网

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  东方财富网每日为您整理主题机会及主力最新动向,让您全面把握投资机会。今日焦点:多重利好助涨石墨烯板块,近29亿元资金潜入26只概念股;“八一”将至,军工再站风口?两大领域有望火力全开;近九成白酒股获基金增持,5只潜力股仍具逾两成上涨空间;社保基金二季度新进增持24只个股,三类大消费板块成建仓目标。

  【主题机会】

  多重利好助涨石墨烯板块 近29亿元资金潜入26只概念股

  由中关村石墨烯产业联盟、北京石墨烯研究院、中国国际石墨烯资源产业联盟主办的“石墨烯+智能”研讨会7月30日在北京召开,以推动石墨烯与下游应用结合,加速已接近成熟的石墨烯技术实现产业化。

  另外,麻省理工学院的科研人员制备出石墨烯膜,比现有材料透析速度快10倍,这份研究成果有望为石墨烯在医疗、物质过滤和水净化等领域的应用打下基础;日前,科研人员研发的3D打印石墨烯气凝胶材料被吉尼斯世界纪录公司宣布为世界上最轻的3D打印材料;三维石墨烯超材料研究方面取得重要进展,兰州大学张强强副教授等人首次实现了常温常压条件下大尺度制备三维石墨烯材料的自然干燥技术。

  据数据显示,国内石墨电极生产企业近日再次上调出厂价,普通功率上调2000元-5000元/吨,高功率上调4000元-7000元/吨,涨幅在10%-20%。截至7月22日,国内石墨电极直径300mm-600mm主流价格:普通功率18000元-27000元/吨;高功率21500元-40000元/吨;超高功率30000元-55000元/吨,较6月初上涨近25%-40%,今年以来上涨100%-150%。

  受益于有关石墨烯方面的多重利好提振,上周五,石墨烯概念板块表现抢眼,其板块整体上涨3.8%,位居两市所有板块涨幅榜首位,板块内宝泰隆、方大炭素、中科电气、中国宝安4只成份股实现涨停,乐通股份(8.86%)、新华锦(8.49%)、碳元科技(6.43%)、华丽家族(6.42%)、道氏技术(6.12%)、东旭光电(5.90%)和厦门钨业(5.28%)等个股涨幅也均超5%。

  投资机会方面,天风证券认为,2017年石墨烯产业化加速发展,在国家战略的大力支持和资本投入下,石墨烯下游应用有望实现产业化突破。面对石墨烯行业鱼龙混杂的现状,去伪存真,挖掘真正的石墨烯标的,成为该行业投资制胜的关键。

  个股选择上,上述个股中,近30日内共有15只概念股获得机构给予“买入”或“增持”等看好评级,其中,新纶科技、南都电源、格林美、方大炭素、中泰化学、厦门钨业等6只龙头股期间机构看好评级家数均在5家及以上,后市上涨潜力较大。

  “八一”将至 军工再站风口?两大领域有望火力全开!

  明天是“八一”建军节,眼下各项相关庆典主题活动仍在继续开展。据新华社,庆祝中国人民解放军建军90周年大会将于8月1日上午10时在人民大会堂举行。而在一系列相关活动的催化下,军工板块再度引发资本市场的关注。

  民生证券指出,我国军工集团整体资产证券化率不足30%,潜在空间巨大。科研院所普遍具有“轻资产、高收益”特点,注入后将显著提升上市公司的盈利能力与估值水平。

  在军民融合国家战略引导之下,市场人士认为“民参军”、“军转民”两大领域值得关注。

  东北证券分析师指出,目前陆军和火箭军体系相对较为封闭,民营企业进入弹性较低。而海军和航空领域已经引入竞争机制,“十三五”期间有望进入加速建设期。

  兴业证券表示,当前阶段民参军更加值得资本市场关注。重点关注具有广阔市场前景和核心竞争力的民参军标的股,如新研股份、航新科技、雷科防务、耐威科技、菲利华等。

  天风证券认为,下半年军工院所改制与军民融合进入加速落地阶段,军工系统改革利好进入加速释放周期。建议对注入股权关系清晰、资产情况良好、集团顶层设计及规划匹配的院所改制标的布局。

  近九成白酒股获基金增持 5只潜力股仍具逾两成上涨空间

  上周五,前期短暂调整的白酒板块再度出现在涨幅榜前列,整体大幅上涨3.29%,板块内17只可交易个股中仅1只个股出现下跌,包括水井坊、泸州老窖等个股股价均在当日创下历史新高。

  对此,分析人士表示,白酒股后市仍具较高的配置价值,一方面,从基本面的角度看,在白酒企业上半年业绩高增长预期逐渐兑现的背景下,随着行业旺季的临近,部分高端、次高端白酒有望再度迎来量价提升的良好局面;另一方面,从市场角度出发,在当前市场风格从成长向稳健切换的大背景下,消费蓝筹股估值重塑,白酒作为为数不多的景气度向上且业绩持续好于预期的行业,或进一步受到大资金的布局。

  事实上,伴随着市场投资风格逐步转变,二季度以来两市白酒股也受到基金等机构资金青睐,根据基金二季报数据显示,板块内18只个股中,本期共有16只个股受到基金增持,占比近九成。其中,五粮液、泸州老窖、山西汾酒、伊力特等4只个股基金合计增持股份数量均超过千万股,此外,口子窖、古井贡酒、今世缘、顺鑫农业、贵州茅台、洋河股份、沱牌舍得、老白干酒等个股也均被基金增持百万股以上。对此,安信证券表示,白酒行业整体复苏明确,高端白酒向好趋势不变,次高端强势扩容成长性突出,投资机会均十分突出,2017年白酒持仓进入提升期,后续白酒板块配置比例仍有提升空间。

  在一片看好之声中,多数白酒股也受到机构的集体推荐,据统计显示,在近一个月内,共有16只白酒股获得机构给予的“买入”或“增持”等看好投资评级,其中,贵州茅台(21家)、水井坊(13家)、泸州老窖(12家)、山西汾酒(12家)等个股均受到10家以上机构联合推荐,后市机会或更具确定性。

  从机构给予的目标价来看,顺鑫农业(52.09%)、今世缘(33.24%)、洋河股份(23.75%)、伊力特(23.12%)、沱牌舍得(22.41%)等5只白酒股后市或具备较大涨幅空间,最新收盘价较机构给予的目标价均有超过两成的上涨空间,值得密切关注。

  高速公路板块中报有望超预期

  统计显示,截至7月30日,共有7家高速公路上市公司发布上半年业绩预告,均实现净利润同比增长。分析人士指出,高速公路上市公司拥有各省较为核心的路产资源,区位优势明显,大多具有较好的盈利能力,预计宏观经济复苏叠加治理超载等利好政策,高速公路上市公司半年报有望超预期。

  海南高速日前发布上半年业绩预告,预计公司上半年实现净利润8400万元-10000万元,同比增长160%-209%。公司表示,报告期内,主要因琼海水城房地产项目经营情况良好,销售收入增加,公司营业总收入与净利润均出现了较大幅度的提升。

  湖南投资预计上半年实现净利润1.12亿元-1.35亿元,比上年同期增长138%-188%。公司表示,公司全资子公司此前向交行湖南省分行出售商品房和车位的收入在上半年确认,实现净利润约1.2亿元;此外,报告期内,长沙市绕城高速西南段通行费收入较去年同期增加约2000万元,相应利润增加。

  粤高速A预计上半年实现净利润约8.6亿元-9.36亿元,同比增长69.99%-85.00%;预计营业收入较上年同期增加1.07亿元,预计增幅为8%。公司表示,营收增长的主要原因包括车流量自然增长导致广佛高速、佛开高速和广珠东高速通行费收入增加;受番中公路洪奇沥大桥封桥部分车辆绕行京珠高速公路广珠段的影响,该路段车流量增加,广珠东高速通行费收入增加,以及营业成本较上年同期预计减少等。

  楚天高速预计公司上半年实现净利润约3.18亿元-3.51亿元,较上年同期增长约45%-60%。公司表示,2017年一季度,公司实施重大资产重组,以发行股份及支付现金方式购买深圳市三木智能技术有限公司100%股权,并于1月份完成了资产过户,公司本报告期相比上年同期合并范围增加了深圳市三木智能技术有限公司;公司全资子公司湖北楚天高速投资有限责任公司收到其参与的并购基金分配的投资收益约6037万元,对公司业绩产生积极影响。

  兴业证券研报指出,总体来看,上市公司拥有各省较为核心的路产资源,区位优势明显,车流量增长稳定。因此,上市的高速公路公司大多具有较好的盈利能力,收入和净利润均有较为稳健的增长。

  原料药“涨声”连连 维生素企业半年业绩靓丽

  环保态势升级对原料药行业的影响正在显现,多数有市场支配权和定价权的原料药企业被停产或限产,原料药据此掀起新一轮涨价潮,部分品种价格已上调。尤其是维生素家族,价格普遍上涨,相关上市公司中报业绩预期表现靓丽。不过,位于京津冀等限产区域内的上市公司,业绩表现则稍显平淡。

  2017年以来,维生素行情火爆亮眼,大部分维生素品种价格维持在高位。自6月以来,维生素D3价格从70元/公斤一路飙升至7月3日的425元/公斤,2017年至今涨幅已高达456%,价格创历史新高,前期高点为2009年创下的423元/公斤,欧洲市场报价上涨至30—40欧元/公斤,目前多家公司已经停止对维生素D3的报价。

  此轮维生素D3的价格涨幅超出市场预期,业内人士预判,当前维生素D3供货紧张,后期或继续上涨。“过去涨价周期持续时间一般为3-6个月,因维生素D3市场供给充足,供给缺口可以被迅速填平,长期涨价动力不足。本轮涨价的背景是环保压力日益趋严,部分产能处于长期停产的状态,本轮涨价周期有望持续1年以上。”天风证券医药研究员杨烨辉表示。

  在维生素产品纷纷“坐地起价”的同时,相关上市公司的半年业绩表现也十分抢眼。东北制药的半年报净利增幅11倍,可谓是一骑绝尘,其7月14日晚间披露半年报预告,预计上半年盈利3800万元—4100万元,比上年同期增长1106%—1201%。

  紧随其后的是花园生物,其半年报预告显示,公司上半年盈利7300万元—7700万元,比上年同期增长364.10%—389.53%。

  兄弟科技半年报显示,其营业收入6.53亿元;归属于上市公司股东的净利润1.54亿元,比上年增长129.42%。

  不过,因区域雾霾时发而屡遭限产的华北制药,业绩表现就稍显平淡。华北制药4月21日晚间发布一季报,公司实现归属于上市公司所有者的净利润

  【主力动向】

  社保基金二季度新进增持24只个股 三类大消费板块成建仓目标

  记者对社保基金持股路径进行系统梳理。截至7月30日,在已披露中报的公司中,31家公司的前十大流通股股东中出现社保基金的身影,合计持股数量3.81亿股,合计持股市值87.63亿元。从整体动向来看,今年二季度社保基金增持19只个股,新进5只个股,减持4只个股,3只个股持股数量不变。

  具体来看,新进持股方面,社保基金二季度新进持有水井坊、再升科技、云意电气、威华股份、科远股份等5只个股,新进持股数量分别为968.97万股、776.24万股、563.8万股、495.54万股和280万股。

  增持方面,社保基金在二季度继续增持19只个股,其中,安琪酵母(1319.21万股)、中百集团(1200万股)、圣农发展(885.65万股)、烽火通信(884.36万股)、涪陵榨菜(502.6万股)、恩华药业(423.04万股)、超华科技(416.06万股)、黑牛食品(340万股)、古越龙山(300万股)、康泰生物(209.48万股)、涪陵电力(164.83万股)、国电南瑞(142.18万股)和浙江鼎力(115.62万股)等13只个股社保基金二季度增持数量均超100万股。另外,社保基金二季度继续增持的个股还有:健盛集团(58万股)、牧原股份(53.9万股)、山大华特(42.6万股)、老板电器(40.15万股)、中钢国际(33.47万股)和南京高科(11.5万股).

  从行业角度来看,上述社保基金新进或增持的24只个股主要扎堆在食品饮料、医药生物、农林牧渔等三大行业,这三个行业均是大消费类行业,涉及的个股数量分别为4只、3只、3只。

  月内聪明资金加仓逾205亿元 重点布局三行业17只个股

  数据统计发现,7月份以来截至昨日,沪股通、深股通等北上资金净流入两市205.24亿元,持续加仓A股市场。该数据尽管略低于6月份的北上资金净流入额,为221.20亿元,但在行情整体向好的背景下,7月份最后一个交易日即今日北上资金继续流入A股的概率较高,7月份整体北上资金净流入额超6月份的可能性也较大。而结合3月份、4月份、5月份的111.71亿元、100.16亿元、177.44亿元的北上资金净流入数据来看,更加显现出当前北上资金对A股布局节奏的加快。

  进一步看,7月份以来截至昨日,共计有61只个股登上沪股通或深股通前十大成交活跃榜。这61只个股被北上资金累计净买入109.05亿元,占7月份以来北上资金整体净买入额的比例为53.1%,其中42只个股7月份以来处于北上资金净买入状态,显现出北上资金对这些个股极度青睐。格力电器(25.66亿元)、美的集团(22.99亿元)、海康威视(19.29亿元)、贵州茅台(13.59亿元)仍是北上资金的最爱,7月份以来北上资金累计净买入额均在10亿元以上。中国平安(6.14亿元)、长江电力(6.01亿元)、恒瑞医药(5.02亿元)、瑞康医药(4.77亿元)、中信证券(4.48亿元)、洋河股份(3.88亿元)、兴业银行(3.21亿元)、中国建筑(2.82亿元)、科大讯飞(2.58亿元)、招商银行(2.46亿元)、平安银行(2.43亿元)和云南白药(2.05亿元) 等个股7月份以来北上资金累计净买入额也较为居前,均在2亿元以上。

  从上述北上资金青睐的42只个股行业分布来看,主要扎堆在银行、食品饮料、房地产等三大行业,行业内7月份以来处于北上资金累计净买入状态的个股数均在3只及以上,分别为:8只、6只和3只,共有17只。并且上述三大行业内处于北上资金累计净买入状态的个股数占行业内上榜个股数比例也较为居前。

  从上述61只个股机构评级来看,有54只个股近30日内被机构给予买入投资评级,一定程度显现出北上资金与券商对这些个股投资价值的共同认可。其中18只个股近30日内机构买入评级数均在8家及以上。贵州茅台(16家)、老板电器(14家)、招商银行(13家)、上汽集团(12家)、泸州老窖(11家)、中国国旅(10家)、大族激光(10家)和保利地产(10家)等8只个股最被机构看好,近30日内机构买入评级家数均在10家及以上。海康威视、招商蛇口、大秦铁路、大华股份等4只个股近30日内机构买入评级家数均为9家;碧水源、万科A、伊利股份、五粮液、中国建筑、国轩高科等6只个股近30日内机构买入评级家数均为8家。

  上市公司被调研哪家多?最新机构调研股名单来了

  据数据统计,截至7月30日,7月份两市共有312家上市公司接受机构调研,同比6月份 420家略有下降。

  从行业分布来看, 工业机械(22家)、电子设备和仪器(19家)、电气部件与设备(18家)、电子元件(17家)等仍是机构调研关注度较高的行业,金属非金属(15家)、基础化工(10家)、西药(8家)等行业成新宠。

  个股方面,海康威视、天齐锂业、华策影视等成为机构调研的重点对象,接受机构调研家数分别为:292家、121家、94家。

  具体来看,海康威视方面,7月24日共接待了292家机构的集中调研,包括131家私募、56家券商、56家基金公司、14家险资机构以及35家其他机构。机构调研关注的重点主要包括行业市场动向、竞争对手涉足PPP项目对竞争格局的影响、公司海外项目规模、外汇损益、创新业务等方面。需要指出的是,该公司一直备受各大机构关注,5月份海康威视也曾获得150家机构密集调研,为当月机构调研数量最多公司,6月份则只有46家机构调研,位列第六。

  天齐锂业方面,7月18日共接待了121家机构的集中调研,包括49家私募、29家券商、29家基金公司、6家险资机构以及8家其他机构。机构调研关注的重点主要包括公司配股方案、经营现金流、未来发展规划、融资手段、人员组织架构等。

  华策影视方面,7月7日共接待了94家机构的集中调研,包括35家基金公司、27家私募、22家券商、4家险资机构以及6家其他机构。机构调研关注的重点主要包括公司合伙人计划、宏观政策对公司业绩影响、现金流状况、应收账款以及如何应对行业毛利下降等。

  此外,还有亿帆医药(88家)、劲胜智能(76家)、深天马A(62家)、华工科技(59家)、大族激光(51家)等公司受到较多机构关注。

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【纠错】 [责任编辑: 苏一珺]
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